调改成效显著！重庆百货中报毛利率创新高 券商重申“增持”评级

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重庆百货（600729）披露中报显示，公司上半年实现营业收入80.42亿元，基本盘稳固；期间利润总额达到8.57亿元，同比增长8.29%；归母净利润7.74亿元，同比增长8.74%，盈利改善势头十分突出。

必须看到，重庆百货百货、超市、电器及汽贸四大业态积极调改成效亮眼，客户体验与单店运营效率持续走高，上半年整体毛利率更是攀升至28.43%，一举创出历史同期新高。

百货板块，公司聚焦区域性客群消费需求因地制宜“一店一策”，实施“1+6+N”调改策略，积极引入优势品牌并优化消费体验。

超市板块，公司深化基地直采与全链路管控，叠加餐饮拓展、生鲜单品及自有品牌策略，实现销售大幅增长。

电器板块，公司深化战略品牌合作力度，引入COLMO、小天鹅等首店增强高端化、智能化、差异化布局，销售收入同比实现大幅增长。

汽贸板块，实现新能源与传统燃油车双线业绩“狂飙”，其中新能源汽车销售3621台，同比增长59.5%；传统燃油车销售质效继续走高，期间盈利同比增长54%。

与此同时，公司上半年通过对联营企业的投资收益达3.59亿元，持股登康口腔（001328）、彩虹集团（003023）等股票的公允价值亦伴随股价走牛而“水涨船高”，资产配置的多元与稳健也增强了公司的盈利韧性。

国泰海通证券今日更新评级报告指出，重庆百货调改成效显现、盈利稳中有升，维持对其“增持”评级，最高目标价为40.95元/股。

8月28日，重庆百货收盘价报28.89元/股。

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